快乐投资简述锐叔论市大盘要上4000点.

快乐投资简述锐叔论市大盘要上4000点？

快乐投资简述锐叔论市大盘要上4000点？ 2021-05-28 102 0 受欧美股市隔夜普遍上涨的推动，三大股指周二早盘集体走高。市场开盘后，该指数呈现单边上涨趋势，由大金融等权重股领涨，创业板指领涨。午后，指数继续缓慢攀升，并维持上涨趋势收盘。最终上证指数、深证成指和创业板指上涨2。40%、2。34%、2。79%.盘面上，开心投资股涨跌多，上涨股数量占三分之二以上，日限股48只(不含ST和未开盘的新股)，说明市场情绪一般，获利效应较强。两市成交量10065亿，较前一交易日增长19%。50%。资本净流入北方超过217亿。

昨天引爆指数的是北行资本和大金融、一线白酒等部分核心资产。昨日，北行资本创下历史最高单日净流入规模！北上集资的导火索是上周末的新闻报道“人民币汇率中长期将继续对美元升值”。在周一的早间评论中，瑞叔也表示：“人民币升值对股市有利。从逻辑上讲，随着人民币的走强，国际资本会选择购买人民币资产，出售美元资产，投资中国资本市场。在人民币升值预期下，周一北上买入资金并不明显，但昨天人民币兑美元汇率升至6以上。4马克，三年高点，彻底点燃了资本北上的热情。

昨日的大太阳突破了3月9日以来上升通道的上轨，同时突破了中期强弱分水岭的89日均线。短期内无疑会变强，市场前景应该有改善空间。但是这个空间有多大呢？理论上至少是之前形态高度的两倍，而之前上升通道高度接近140分，而昨天上升通道上轨大概是3533，也就是说理论上应该至少是3670分，也就是说还有90分的空间。如果正常，看这里。至于能不能更进一步，瑞叔认为不妨谨慎一点，因为瑞叔找不到更多的理由说服自己。虽然短期来看，政策层面抑制了商品价格上涨，通胀预期释放缓慢，流动性处于阶段性丰裕窗口，10年期国债利率跌破3。09%，但从全年解读来看，宏观背景仍然是“流动性收紧，通胀上升”，对市场并不友好。微观资本方面，增量资本不如年初。同时，6月和7月是今年不解禁的高峰期。仅未来4周解禁规模就将高达6000亿甚至更多，并不支持市场过度扩张。

而从昨日盘面来看，整体市场获利回吐效果并没有指数显示的那么火爆。快乐投资超过上证指数2。不到700只股票上涨了40%，不到总数的20%，甚至有30%的股票下跌，平均股价只上涨了1。03%，日限股数量比前一天更差。这说明更多的指数被权重股绑架了。因此，即使市场前景指数上升到更高的水平，市场的整体盈利效果也不会太好。

总的来说，目前市场已经达到了对市场稳定的一致预期，未来市场风险偏好将处于较高水平，这构成了短期市场的重要支撑因素。但昨日重磅阳光进一步刺激市场情绪，短期内应该有动能进一步向上拓展空间。但不适宜过多看上行，整体市场机会不会太强，主要是结构性机会。从战略上来说，在市场前景上升的过程中，在反弹时增持仍然是最佳选择。

昨日，大金金融和一线白酒对指数上涨贡献最大。在券商类股中，蔡襄、哈尔滨投资、CICC和中信建设投资涨停，板块指数涨幅超过4%，毛乌鹿涨幅均在6%左右，银行业和保险业指数也分别上涨近3%和4%。昨天早评提到，随着7月1日建党一百周年的临近，市场有望进入典型的维稳市场。从以往的同类市场来看，权重较大的板块往往具有更大的阶段性配置价值，核心逻辑是基金对高权重股票的股价短期上涨有助于稳定指数走势。从目前来看，银行、餐饮、非银行金融的权重在上证综指排名前三，恰恰是昨天市场上最好的品种之一。所以随着这一轮维稳的不断扣费，预计相关高权重行业将继续表现相对较好，尤其是近两年涨幅不大的银行、保险、证券，可以作为近期重要的配置参考。

受科兴业绩影响，疫苗类股早盘大幅高开，带动整个医药板块。未名药业有字牌，日限普通药业、金华股份、丰源药业、仁和药业等。志飞生物、华生生物、康西诺等疫苗类股表现克制，大多开盘走高后横盘波动。在新闻方面，据国家卫生和健康委员会24日消息，新冠肺炎接种疫苗超过5亿次。自5月13日日本多个地方出现确诊病例以来，我国单日疫苗接种人数8天内创下5次新纪录。根据中国疾控中心的初步研究结果，我国现有疫苗可以应对国外的突变体，国家疫苗生产能力加快，可以满足每天2000万剂以上的需求。同时，科兴中卫也预计第一季度净利润在100亿元左右，单季度创下100亿元的纪录将创造中医药盈利的历史。从科兴中威的表现来看，疫苗的利润是非常可观的，未来每年接种新冠肺炎是有可能的，这是一个1000亿元的市场。所以从中长期来看，后续可以关注国内疫苗公司的趋势机会。但从短期来看，昨天参与新冠肺炎疫苗的上市公司业绩相对不理想，短期内不建议追高。

昨日，华为鸿蒙继续表现强劲，该行业上涨3。59%，个股中，易联中涨停强势20cm，何润软件上涨10%。新闻方面，搭载鸿蒙的华为手机即将问世。昨天连新华社微信官方账号都推鸿蒙新闻。2019年以来，华为屡遭美国制裁。2020年9月15日，美国对华为的新禁令生效。TSMC、高通、三星、SK Hynix、美光等主要元器件制造商将不再向华为提供芯片。这也意味着

华为无法买到利用美国技术生产的芯片、存储器。在先进制程芯片等核心硬件受限情况下，华为手机业务与通信业务发展受到极大限制，华为不得不在多个领域寻求自主可控，逐步发展底层架构（RISC-V）、操作系统（鸿蒙、统信）、HMS生态以及行业应用等软件领域，截至目前，华为鸿蒙系统已经迭代到3。0测试版，HMS则成长为全球第三大移动应用生态。5月24日，据路透社消息称，华为创始人任正非在公司早前内部会议上表示，华为在纯软件领域，敢于领先世界；在软硬件结合的地方，重点优化软件，以软补硬；他称华为重视软件，因为在该领域，未来的发展基本不受美国控制，有较大独立自主权，可以“扎到根，捅破天”。由此可见，在硬件发展受到制约的背景下，华为正在联合国内产业链，努力实现软件端的自主可控！

年初至今，军工板块出现较大幅度调整，原因主要包括：1）一月中旬，央行公开市场延续净回笼态势，银行间流动性偏紧，引发市场对于流动性收紧、估值下移的担忧；2）上游原材料和元器件的价格持续走高，引发市场对相关企业盈利能力减弱的担忧；3）客户批量采购之后，引发市场对于采购价格大幅下降的担忧。前期军工板块基本调整到底部区间，上述利空因素已充分消化。当前时间点来看：1）宏观层面上，国防建设的发展目标已经从2020年实现机械化转向2035基本实现国防和军队现代化、2050年全面建成世界一流军队。十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从各个维度实现军队现代化。国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长；2）中观层面上，供需在充分调整后已达到新的平衡，需求端有望持续高增长，供给端开启扩产模式，四大改革红利有望与产业趋势形成共振效应；3）微观层面上，上市公司年报和一季报均已兑现高增长，订单高景气延续，相关公司陆续发布定增预案，产能扩张已经开启，未来业绩稳定高增长无忧。而从跟踪的核心重点公司来看，上游公司2021-2023年平均复合增速为39。83%，中游公司2021-2023年平均复合增速为29。27%，下游公司2021-2023年平均复合增速为19。85%，中上游业绩增速普遍高于下游。从估值水平来看，从上游到下游2021年平均估值水平依次为43、35、57倍。对应2021年的PEG水平分别为1。15、1。19、2。35。也就是说，板块目前具备更高的确定性和性价比。每逢建党或建国重大节日，军工都会有所表现，快乐投资而随着建党100周年时间节点越来越近，近期资金也在向一些低位板块切入，军工板块后市值得关注。

在北上资金以及大金融、一线白酒等部分核心资产带动下，昨日大盘放量大涨。技术上，沪指一举突破了3月9日以来的上升通道的上轨和中期强弱分水岭89日均线。短期来看，市场对行情稳定达成一致性的预期，未来一段时间，市场风险偏好将会处于较高水平，构成短期市场重要支撑因素。而昨天的放量大阳，则进一步激发市场情绪，短线上应该有进一步向上拓展空间的动能。但微观资金面上仍制约大盘上行的高度，也难以形成持续性的整体赚钱效应。而今年基本面的大背景是“流动性收紧+通胀上升”，这一组合对市场并不太友好，加上结构性高估值的矛盾依旧存在，风险偏好难以全面提升，这段时间之后市场仍将面临较大的下行风险，所以逢高控制仓位依旧是近期的最优选择。中期来看，流动性最充裕时期已过，今年货币政策有望逐步回归常态化，市场将进入“信用收缩+盈利扩张”阶段，整体市场仍有望保持区间震荡格局。快乐投资操作上，继续坚持防御为上的策略，建议轻仓者暂时观望为主，若盘中明显调整可少量加仓；对于重仓者来说，暂时持股待涨为主，但指数若进一步上涨，注意利用反弹机会逐步逢高控制仓位，同时注意根据当前市场风格变化以及结构性主线进行调仓换股。中线可逢低关注“低估值+顺周期”品种、以及景气度持续上升的行业。

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