【推荐】宁泉杨东高毅邓晓峰景林蒋彤等私募大佬忙调研盯上了这些股

宁泉杨东、高毅邓晓峰、景林蒋彤等私募大佬忙调研盯上了这些股

头部私募一般具备较为强大的投研团队，调研主要由研究员进行，明星基金经理“出马”的情况并不多见。

不过，在择股难度加大的情况下，近期多位私募大佬纷纷亲自上阵。据统计，7月以来，宁泉资产的杨东、高毅资产的邓晓峰、景林资产的蒋彤以及世诚投资的陈家琳均对个别标的进行了调研，他们关注到了哪些机会呢？

杨东调研山石网科

宁泉资产是兴证全球基金前任总经理杨东“奔私”之后创办的私募基金，今年已经挺近百亿级私募梯队。杨东早在2007年A股突破6000点高位时，曾以公开信的形式劝导基金持有人赎回股票基金。2015年4月上证综指站上4400点，他通过一季度策略展望再度明确看空。两次在市场高位逆势提醒，使得他成为投资人眼中的“良心基金经理”。

7月3日，杨东罕见亲自调研山石网科，这是杨东今年首次参与上市公司调研，其对山石网科的关注度不言而喻。

公开资料显示，山石网科主要提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务，从其接受调研情况以及基金持有情况来看，这绝不是一只热门股。Choice数据显示，截至8月15日，7月以来仅有5家机构前去调研，基金持股比例也较低。

值得注意的是，杨东此前的老东家兴证全球基金也在调研名单之列，基金经理谢治宇、乔迁等亲自前去调研。在7月3日的调研中，如何拓展营销网络建设、对于未来发展增速的规划成为机构关注的焦点。

山石网科表示，结合多年的行业发展经验来看，网络安全行业的发展是一场马拉松比赛，需要持续不断的投入，同时也需要保持合理的发展节奏。从过去十余年的发展历程来看，公司一直保持着较为稳健的发展态势，始终重视在产品研发、技术创新方面的投入。未来三年，公司将研发与销售并进，加快产品多元化布局与“两纵一横”营销网络扩建，不断提升安全解决方案能力，积极开拓差异化竞争路线；在加强国内市场推广的同时，继续拓展海外市场，实现收入结构更多元化，并持续提升公司整体运营效率，努力实现有质量的稳定增长。

邓晓峰、蒋彤调研领益智造

亲自调研上市公司频率较低的邓晓峰最近对5G概念股有所关注。Choice数据显示，7月31日，邓晓峰通过电话会议的形式调研了领益智造，从调研记录来看，邓晓峰较为关注其收购赛尔康的原因、对赛尔康未来的规划以及行业不确定性对公司的影响。

公开资料显示，领益智造近期可谓颇受机构关注，7月以来共有64家公募、32家私募机构前去调研，其中除了高毅资产邓晓峰，景林投资基金经理蒋彤也亲自调研了该股票，宽远资产、盘京资产等百亿级私募以及睿远基金、兴证全球基金、易方达基金等公募机构亦均在调研名单之中。

从其股价走势来看，二季度以来领益智造的股价涨幅超过40%。国盛证券研究报告显示，领益智造销售收入稳步增长，领益科技主体表现优异。今年上半年公司实现销售收入119.44亿元，同比增长24.47%，公司实现经营性净利润6.7亿元，较上年同期下降6.08%，其中领益科技实现营业收入78.17亿元，较去年同期增长36.19%；领益科技板块经营净利润为9.21亿元，较上年同期增长5.92%。随着大客户新机的拉货，公司下半年各个板块业务持续向好，重点聚焦于核心主业，优化财报，充分发挥赛尔康、磁材、无线充电等业务互相协同的优势。

除了领益智造，邓晓峰今年还亲自调研了宏发股份、联创电子、立讯精密、南极电商以及石基信息。

蒋彤调研伟星新材、金科股份

国内市场中的女性基金经理不多，投资阅历长达十年以上的女性更为罕见。景林资产合伙人蒋彤便是其中之一。在景林的投资梯队中，每位基金经理都有不同的风格，蒋彤给自己的定位是价值、成长并举。熟悉她的人如此评价道：敏感于市场和企业的拐点性变化，善于捕捉市场的热点投资机会。

7月以来，市场波动幅度明显加大，在此背景下，蒋彤调研了三只个股，除了上述提及的领益智造以外，伟星新材和金科股份也在她的关注范围之内。

公开资料显示，伟星新材致力于研发、制造、销售各类高质量、高附加值新型塑料管道，7月以来共接受了28家公募和13家私募机构的调研。金科股份则属于房地产行业，同期被调研的频率并不高。

从蒋彤今年的调研路径来看，上半年主要聚焦于科技板块，如调研广联达、海康威视、石基信息等，7月份转为关注建材、房地产等领域。

多位私募基金经理近期向记者透露，随着经济逐步修复，顺周期的板块机会渐显，建材、化工等行业具备较多机会。

另外，知名私募世诚投资董事总经理陈家琳7月以来则调研了丽珠集团、康弘药业和广联达。

下一阶段投资难度加大

今年以来，A股的结构性行情持续演绎，消费、医药、科技三大赛道的优质标的估值大多处于历史高位。多位私募基金经理感慨：下半年投资难度更大了，能够聚焦的主线都比较贵，只能通过更加深入的研究精选个股。

敦和资产直言：“最容易赚钱的时点或已过去，下半年大级别指数行情发生概率较小。”原因在于，从流动性的角度来看，下半年相比上半年大概率会边际收紧，三季度如果GDP继续回升，全球经济好转，利率回升，通胀上升，传统经济三季度跑赢新经济的可能性是存在的，一批优质的周期成长股三季度表现会不错。但从景气度趋势来看，新经济仍会好于传统经济，传统经济很难出现持续性超过一年的景气上升周期，医疗、消费、科技可能是这个时代的三朵金花。

“好标的都不便宜，可能是下半年最犯难的事情。”沪上一位私募基金经理表示，一方面，从景气度持续向上的行业里选出估值合理的股票非常困难，资金都很聪明，部分优质股票已经有一些泡沫了；另一方面，从其他行业中寻找龙头股进行投资也存在一个问题，即便宜是有道理的，行业以及个股存在一些瑕疵。整体而言，目前选股的难度加大，均衡配置是不错的选择。

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