港府携股东出手相救国泰航空390亿重组计划出炉

港府携股东出手相救国泰航空390亿重组计划出炉

根据重组计划，国泰航空拟向现有股东按每持有11股现有国泰航空股份配发7股股份，募集资金总规模约117亿港元，每股认购价格为4.68港元。

6月9日下午三点，香港财政司司长陈茂波在召开的记者会上表示，港府投资国泰是为了“维持香港作为国际航空枢纽的地位”。

当日港股开盘之前，国泰航空发布短暂停牌公告，以待公司刊发一宗有关本公司内幕消息的公告。

与此同时，中国国航、太古A、太古B公告停牌。

中午时分，国泰航空重组信息披露。

根据公告，国泰航空此次将进行390亿港元的资本重组计划。

重组计划包括三部分，一是向Aviation 2020 Limited发行195亿港元的优先股及分离认股权证；二是向现有股东配发117亿港元的供股股份；三是Aviation 2020 Limited 向国泰航空提供78亿港元过渡性贷款。

维持国际航空枢纽地位

当天下午三点，香港财政司司长陈茂波特地召开记者会，称市场暂时失效，航空界处于前所未见困难时期，若没有政府支持，航空公司很难在市场融资。

陈茂波表示，港府参与国泰重组，只有一个目的，即维持香港作为国际航空枢纽的地位。港府无意入主国泰，无意长线持有，对国泰的投资将为中期投资，预计在3年以上。

公开资料显示，Aviation 2020 Limited是一家根据《财政司司长法团条例》设立并由香港财政司司长法团全资拥有的香港有限公司。

此次重组完成后，Aviation 2020 Limited将持有国泰航空6.08%的股份。

陈茂波称，政府不会参与日常运作，日常运作交由国泰董事会处理，而政府将委派两名监察员列席董事会，直至公司偿还所有贷款、支付利息及赎回所有优先股。

根据协议，只要Aviation 2020 Limited 继续为任何优先股的持有人或过渡贷款项下的任何金额尚未偿还前，Aviation 2020 Limited 有权任命两名观察员出席董事局会议并接触管理层及了解信息。

陈茂波表示，航空服务对香港经济发展具战略意义，特区政府需全力维护。航空枢纽地位相当重要，不是一日可以做到的。国泰是香港最大的航空集团，而航空事业占香港GDP 4.9%，且政府正投资第三跑道，原先预计可创造12.3万个职位。

中国国航认购35.14亿港元

根据目前国泰航空的股权比例，太古股份持股45%，中国国际航空持股29.99%，卡塔尔航空为第三大股东，持股9.99%。

6月9日晚间，中国国航刊登认购公告，称公司于2020年6月9日向国泰航空作出不可撤销承诺，承诺公司各相关子公司以每股4.68港元认购价认购国泰航空供股股份中获分配的合计7.5亿股国泰航空股份，预计交易金额约为35.14亿港元。

根据重组计划，国泰航空拟向现有股东按每持有11股现有国泰航空股份配发7股股份，募集资金总规模约117亿港元，每股认购价格为4.68港元。

本次配售价格为国泰航空全体董事参考公告当日及之前当时市场情况下国泰航空股份的市场价格水平确定。

截至6月9日，中国国航通过6家全资控制子公司合计持有国泰航空1,179,759,987股股份，占其总股本29.99%。

与此同时，太古公司也刊登相应公告。

本次重组，太古公司认购国泰航空供股股份而须支付的总认购金额预计为港币53亿元。在完成国泰航空供股后，太古公司将继续持有国泰航空已发行股份的45%。

同时，太古公司已向 Aviation 2020 承诺，直至国泰航空发行优先股之日及此后只要Aviation 2020 继续为该等优先股的持有人或国泰航空将获提供的过渡贷款融资项下的任何金额尚未偿还前，太古公司将继续为国泰航空的控股股东，并确保国泰航空不会作出任何可导致太古公司不再作为国泰航空控股股东的行动或事宜。

本次资本重组完成后，太古公司的持股比例将减至42.26%，中国国航将持股28.17%，卡塔尔航空将持股9.38%，Aviation 2020 Limited将持有9.67亿股，持股比例为6.08%。

国泰重组迫在眉睫

国泰航空称，提出本次资本重组建议，是要应对一系列不受国泰集团控制的突发事件，包括爆发了已对航空业带来重大挑战的新型冠状病毒全球大流行。各地政府实施的旅游限制已导致国泰集团在出入境旅客方面客运量大幅减少以及对国泰集团未来前景和营运带来的不确定性。

和国内航空业持续复苏相比，香港的航空业务仍旧受制全球疫情影响。

资深机长陈建国接受时代财经采访时表示，国泰航空的业务主要是国际航班，受疫情影响，全球旅游业遭受重大打击，全球各大航空公司普遍面临资金压力。

国泰航空3月11日发布的2019年全年业绩数据显示，国泰航空在报告期内的收益为1069.73亿港元，同比下滑3.7%；录得股东应占溢利16.91亿港元，上年录得股东应占溢利23.45亿港元，同比下滑27.9%；每股盈利为43.0港元，上年同期为59.6港元，同比下滑27.9%。

国泰航空集团主席贺以礼表示，国泰航空客运收益已跌至去年约1%的水平，2月以来每月净资金支出大约港币25亿至30亿元。这次政府的投资是国泰航空摆脱目前困境的唯一办法。

公司财报称，国泰航空在2019年下半年受到香港社会事件的影响，在已减少冬季航班可运载量的情况下，预计2020年上半年财政上将面对极大的挑战。新型冠状病毒疫情带来重大的负面影响，令情况雪上加霜。

“目前我们难以预料情况何时会有所改善。面对旅遊需求大幅下跌，集团已实施多项短期措施，包括大幅减少可载客量。尽管推出了这些措施，预期2020年上半年将录得重大亏损。”

陈建国认为，比较而言，国泰航空是幸运的，目前全球已经有十多家航空公司倒闭，包括汉莎等国际航空巨头都在申请破产保护。

事实上，在提出重组计划的同时，国泰航空也公布了新一轮的高级管理层减薪计划，以及第二轮的员工自愿性特别休假计划。

贺以礼表示，总经理级员工将减薪15%，董事级员工减薪20%，执行董事减薪25%，主席和行政总裁减薪30%，而新一轮自愿无薪假措施，将要求员工在未来6个月申请放取3周无薪假，大约相当于减薪11%。

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