超大户净买入7858万元上海机场【推荐】

超大户净买入7858万元上海机场

超大户净买入7858万元上海机场 更新时间：2011-4-3 10:14:28 　　上海机场业绩增长较快，而本周五大资金介入迹象明显，后市如何？中国南车、兴业银行、世茂股份等该如何操作？南京证券研究所分析师徐银斌于4月1日坐镇壹QQ，对这些热门股票做了解答和分析。

问：上海机场后市如何？

答：上海机场2010年实现营业收入和归属母公司净利润分别为41.9亿元、13.1亿元，同比分别增长25%、86%。公司已经逐步消化了2008年资本开支带来的新增成本的负面影响，步入业绩上升周期，未来的业绩增长值得期待，估值处于历史低位。数据显示，周五超大户净买入7858万元，大资金介入迹象明显，在良好基本面支持下，后市仍有上升空间，建议逢低关注。

问：中国南车后市如何？

答：中国南车2010年净利润同比增长51%至25.3亿元，比市场预期低6%左右。业绩低于市场预期的主要原因在于销售费用和其它费用增加，息税前利润率仅由3.9%提升至4.6%，低于市场预期。短期来看，高铁板块仍将受制于铁道部人事变动的影响而存在不确定性；但长期来看，“十二五”期间重载货车和高速客运铁路仍将处于快速发展通道，公司作为高铁板块的龙头发展前景看好。建议短线观望，中长线逢低适当关注。

问：兴业银行后市如何？该如何操作？

答：兴业银行2010年实现净利润185.21 亿元，同比增长39.44% 实现拨备前利润 263.47 亿元，同比增长48.46%。从业绩增长驱动因素看，净利息收入和手续费及佣金净收入的增长是业绩同比增长的主要动力。预计2011 年公司规模增速将明显放缓，同时息差将有望步入上升通道，实现以价补量。预计公司2011-2013年每股收益为3.81元、4.67元、5.52元，目前股价对应的动态市盈率分别为7.95倍、6.48倍、5.49倍，估值较低。同时，公司拟以资本公积每10股转增8股及每股现金红利0.46元，高送转方案有利于激活二级市场走势。建议逢低关注。

问：世茂股份后市如何操作？

答：世茂股份2010年完成了5 家世茂广场、4 家世茂百货、4 家影院、2 家乐乐城的开业运营，持有面积55万平方米，全商业产业链模式初见成效，预计未来3 年公司经营性业务收入将以60%左右的复合增长率提升。由于公司项目大多为商业项目，受房地产调控政策影响较小。同时鉴于公司在商业地产上的品牌影响力，公司在未来受房地产调控政策冲击不大，未来具有稳定增长的潜质。预计公司2011年、2012年每股收益为1.08元、1.42元，目前股价对应的动态市盈率为14.4倍、10.95倍，估值较低。二级市场上，该股探低11.79元获得支撑后，股价依托10日均线稳步上涨，走势领先于其他房地产股票，基于其较低的估值及业绩稳定增长的预期，建议逢低关注。 李溶 马燕

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