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国产化正当时光刻胶概念股集体上涨
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国产化正当时光刻胶概念股集体上涨
19日光刻胶概念股集体上涨。数据显示，19日光刻胶板块涨幅接近8%，板块内22只概念股涨幅均为正，其中胜利精密、上海新阳、容大感光、晶瑞股份等7只个股涨停。进一步统计显示，该板块今年以来涨幅超28%。随着下游电子行业持续往中国转移，分析人士认为，中国光刻胶行业有望迎来从量变到质变的跨越，国产化正当时，龙头公司放量在即。
光刻胶是光刻工艺的关键化学品，主要利用光化学反应将所需要的微细图形从掩模板转移到待加工基片上，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，下游主要用于集成电路、面板和分立器件等领域，是微细加工技术的关键性材料。目前全球前五家日本合成橡胶、东京日化、罗门哈斯、日本信越和富士电子材料占据全球87%的市场份额。
近年来全球光刻胶市场将持续增长，而国内增速显著高于海外。数据显示，2018年全球光刻胶市场规模为85亿美元，2014-2018年复合增速约5%，据预计，未来光刻胶复合增速有望维持5%。随着全球半导体、液晶面板以及消费电子等产业向国内转移，国内对光刻胶需求量迅速增量，数据显示，2011-2017年，国内光刻胶需求复合增速达14.69%，至2017年底已达7.99万吨；国内光刻胶市场规模复合增速达11.59%，至2017年底已达58.7亿元。
光刻胶国产品牌仍处于起步阶段，国内PCB光刻胶相对成熟，主要企业包括广信材料、容大感光等，在LCD在半导体光刻胶领域，国内生产企业和国外差距仍然较大。目前国内布局光刻胶的公司主要有北京科华微电子、晶瑞股份、南大光电、上海新阳、容大感光等，其中晶瑞股份i线光刻胶量产，KrF光刻胶处于研发阶段；北京科华KrF光刻胶已向中芯国际等企业供货，ArF光刻胶处于研发阶段；南大光电拟在宁波经济开发区建设25吨KrF光刻胶。
“随着下游电子行业持续往中国转移，相关半导体及面板企业持续扩产。中国光刻胶行业有望迎来从量变到质变的跨越，相关企业有望通过下游认证，迎来快速发展。”中泰证券建议关注雅克科技、晶瑞股份、飞凯材料。
中银国际证券认为自主可控离不开光刻胶国产化，强烈看好半导体设备与材料，光刻胶产业链建议关注晶瑞股份、南大光电、上海新阳、强力新材、飞凯材料。
