广发证券募资180亿有望下月获批总市值

广发证券募资180亿 有望下月获批总市值

广发证券募资180亿 有望下月获批总市值 更新时间：2011-3-19 10:29:28 　　本报记者 于德良　　3月16日，广发证券公告称，中国证监会对其非公开发行A股行政许可申请材料进行了受理审查，决定对该行政许可申请予以受理。　　广发证券去年8月推出的定增方案显示，公司拟通过向不超过10名特定对象非公开发行6亿股股票，每股发行价不低于27.41元/ 股，合计募集资金总额不超过180亿元。时隔半年，公司的定增计划获得进展。　　按照证监会行政许可实施程序，若一切顺利，广发证券将在下月获得批文。此前，广发证券相关人士对《证券日报》记者表示，定增方案获证监会批准后，将尽快启动实施增发计划，实现公司的首次证券市场融资。　　截至昨日，广发证券股价收于40.6元，市值1017.8亿元，而市值为1373.1亿元。倘若广发证券定向增发6亿股成功实施，总股本将达到31.07亿股，按昨日收盘价计算，广发证券的总市值1261.4亿元，与中信证券的总市值不相上下。　　广发证券定增6亿股　　最快下月获批　　2010年8月3日，广发证券公布了其上市之后的首次融资方案。公司将向不超过10名符合法律法规的投资者定向增发合计不超过6亿股，发行价格不低于27.41元/股，募集资金总额不超过180亿元。　　日前，广发证券定增方案获得证监会的受理。　　按照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，第五章第三十四条规定，除“由派出机构进行初步审查的行政许可、中国证监会和其他行政机关共同作出决定的行政许可外,中国证监会实施行政许可应当自受理申请之日起20个工作日内作出行政许可决定。20个工作日内不能作出行政许可决定的,经中国证监会负责人批准,可以延长10个工作日,并由受理部门将延长期限的理由告知申请人。”　　因此，若进展顺利，广发证券将在下月初获得证监会批文。　　在证券公司监管以净资本为核心，融资融券、股指期货等创新业务快速推出的背景下，提高净资本成为券商做大做强的目标。而广发证券的净资本偏低已成为制约其发展的瓶颈。　　在上市券商市值前三名的中信证券、广发证券、中，2010年半年报显示，中信证券、海通证券的净资本分别为326.02亿元、329.73亿元，广发证券的净资本仅为99.1亿元。而、、、的净资本均超过100亿元，在接近的净资本的前提下，广发证券凭借较强的成本控制和盈利能力，利润总额却一直远远高于前述券商。　　根据安排，广发证券此次增发所募集的资金主要用于扩充资本金，补充营运资金。　　2010年2月12日，借壳延边公路的广发证券上市。上市首日收报50.05元，大涨374.4%，成为两市最贵的券商股；市值达1254.75亿元，仅逊于海通证券和中信证券。此后，更是一举超越海通证券，市值跃居第二名。　　截至昨日，海通证券股价收于9.9元，市值为814.01亿元，而广发证券市值为1017.8亿元。倘若广发证券定向增发6亿股成功实施，按昨日收盘价计算，广发证券的总市值为1261.4亿元，与中信证券不相上下。　　参与定增　　尚未确定　　目前，华茂股份已确定参与定向增发，而“广发三宝”尚未明确表态是否参与。　　昨日，辽宁成大相关人士对本报记者表示，若资金到位，公司会参与广发证券的定向增发，但目前还没纳入议程。　　资料显示，广发证券的前三大股东为辽宁成大、、，分别持有6.25亿股、6.22亿股、3.43亿股，本次定增不会导致公司实际控制权发生变化。　　华茂股份2010年年报显示，公司报告期内实现净利润3.6亿元，比上年增长406.4%；每股收益0.572元。华茂股份的主业为纺织，但利润主要来源于广发证券、国泰君安的分红，以及出售的股份收益。　　华茂股份拟减持所持部分广发证券股票，套现资金主要用于参与广发证券的定向增发。公司现持有广发证券5722.95万股，2011年2月12日限售期已满。公司表示，参与广发证券定增投资资金总额由此前的8亿元提高至18亿元，资金来源为自有资金、通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元以及减持部分广发证券存量股份的方式筹集。

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