研报精选2股参与良机不可错失

研报精选 2股参与良机不可错失

研报精选 2股参与良机不可错失 更新时间：2010-12-26 9:19:21 　　■广发证券：行业景气度回升　　投资要点：2011年光通信行业依然景气，投资维持高位运行，公司通过技术改造、扩大产能等方式实现光纤光缆产品稳定增长。公司2010年2月开始资产注入进程，预计2011年注入完成可能性较大。注入后，2011年公司将大力发展线缆产品。发展线缆产品使公司从百亿级需求的光纤光缆行业进入千亿级需求的线缆行业，公司销售收入和净利润将有较大提升。预计亨通线缆和亨通力缆2011年销售额为26.55亿元，增长率为26.43%。　　投资评级：我们预计2010年-2012年公司EPS为1.34元、1.85元、2.41元，对应当前股价PE为30.50倍、22.05倍、16.98倍，给予公司买入评级，按照2011年25倍PE，公司12个月合理价格为46.35元。　　　　■光大证券：强化增值业务布局　　投资要点：公司发布公告，将出资1000万元成立北京佳信通科技有限公司，主要经营跨地区增值电信业务并提供网络增值应用产品及服务。中国移动目前已明确将2G网络建设作为公司未来发展的基础。为提升2G网络运营质量，中移动未来有望对2G网络Abis接口实施全面监控，启动的监控仪表相关市场需求有望达到20亿元以上。中创在该领域优势明显，有望获得50%的份额，从而大大提升其收入水平。　　　投资评级：公司在增值电信业务领域的布局刚刚开始，其对公司的利润贡献度还需要时间的检验，因此暂时维持此前的盈利预测，即2010-2012年EPS分别为0.41元、0.59元和0.76元，给予公司6个月目标价24元，维持买入评级。

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