研报精选实力机构亲睐3个股

研报精选 实力机构亲睐3个股

研报精选 实力机构亲睐3个股 更新时间：2011-1-22 9:36:06

双良节能：6 个月目标价20 元　　□申银万国　　公司2010年溴冷机业务有望实现收入7亿元，2011年有望突破10亿元，增速50%。空冷器产品2011年有望实现恢复性增长，预计全年空冷器收入有望实现4亿-5亿元的交付，2011年收入增长将有保障。值得关注的是，公司的海水淡化2011年有望获得订单突破。公司和神华集团、国华电力等四家单位联合设计、研发的25000吨/日大型低温多效蒸馏海水淡化中试装置通过专家评审，每套装置价格约为2.5亿元。预计公司2010年-2012年实现每股收益0.26元、0.57元和0.73元，给予公司6个月目标价20元，维持增持评级。

中集集团：成功介入海工业务　　□长城证券　　公司已发展为集装箱供应商、专用车辆及重卡、能源化工、液态食品装备、航洋工程装备四大业务板块的多元化公司。集装箱业务2010年需求快速回升，毛利率达到20%~25%的历史高位。通过控股烟台来福士，公司成功介入海工业务。目前烟台来福士在建钻井平台订单金额大约6亿美元，2010年新增意向订单金额约10亿美元。未来两三年预计集装业务在2011年继续高速增长后将回归常态增长，道路运输车辆业务将保持20%左右的增长，能源化工、液态食品装备业务和海洋工程业务将成为新的增长动力。预计公司2010年、2011年每股收益分别为1.1元、1.4元，首次给予推荐评级。

中海集运：加大新兴市场投入　　□中投证券　　　公司正在积极构建集运业全产业链综合物流服务，预计集团未来会将物流资产逐步注入上市公司，届时，专业的综合物流服务提供商将成为公司最大的看点。目前新兴市场成为集运需求的最新增长点，公司目前也正在加大对南美、非洲、东欧、中东等地区的运力投放，预计未来这些市场的运力和航线密度都会增厚，成为增长主要源泉。预计2010年-2011年每股收益分别为0.33元、0.41元、0.51元，维持强烈推荐评级。

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