理财规划师三级证书(理财规划师三级证书查询官网)

金融从业考证培训专家——徐大勇

专家简介：

l 建设银行总行研究员认证培训专家

l 工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、中信银行、广发银行、浦发银行、厦门银行各地分行从业考证培训专家

l 邮政、邮储各省地市从业考证培训专家

l 诺亚财富从业考证培训专家

服务银行、邮政邮储、券商、基金公司机构数量60+，授课场次570+

服务金融机构客户130000+，考证直播场次350+，录制考证视频课时800+

服务高校30+，授课场次120+，服务高校学生27000+

出版《金融理论与实践：从业资格考试短期强化辅导系列》，《基金法律法规、职业道德与业务规范》、《证券投资基金基础知识》、《股权投资基金基础知识》教材

【专业背景】：

投资顾问/证券分析师/证券承销与发行

中级经济师

高级理财规划师、AFP

深港澳金融科技师一级

一值（上海）文化传播有限公司 证书事业部 总经理

财金通教育科技（上海）有限公司 合伙人

【2021年部分从业考证案例】：

大连邮储，2021年6月基金考试项目，参与考试49人次，通过率81.63%

浦发银行苏州分行，2021年6月基金考试项目，参与考试30人次，通过率80%

吉林中行，2021年10月基金考试项目，分为两个班级，共参与考试164人次，一班通过率80%，二班通过率67.5%

宁夏邮政，2021年6月基金考试项目，共参与考试137人次，通过率75.18%

中信银行呼和浩特分行，2021年6月基金考试项目，共参与考160人次，通过率70.63%

重庆邮储，2021年6月基金考试项目，共参与考试100人次，通过率65%。

【主讲课程】：

从事国内金融从业考证9年，熟悉考试大纲重难点，深知考官出题逻辑和思路，擅长用实时的金融新闻来演绎知识点，激发学员学习兴趣，让学员掌握知识点并顺利通过考试，又能通过案例深入讲解知识点带来的实战性和风控性，让学员收获日常工作所需的实战知识。

Ø 从业考试类

基金从业：科目一《基金法律法规、职业道德和业务规范》、科目二《证券投资基金基础知识》、科目三《股权投资基金基础知识》

银行从业初级：《银行业法律法规与综合能力》、专业实务《个人理财》《风险管理》《银行管理》

银行从业中级：《银行业法律法规与综合能力》、专业实务《个人理财》《风险管理》《银行管理》

证券从业：一般考试《金融市场基础知识》、《证券市场基本法律法规》、专项考试《证券投资顾问业务》、《发布证券研究报告业务》

期货从业：《期货基础知识》、《期货法律法规》

Ø 水平考试类

中级经济师：《基础知识》、《金融专业》

AFP金融理财师：金融理财基础一、金融理财基础二

CHFP理财规划师：《理财规划基础》、《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》

Ø 实战类-基金方向

基金售后服务提升课程：持续服务标准化流程、服务补救及危机处理、基金健诊四大关键。

基金投资基础课程：基金分类、资产配置、基金定投技巧。

基金销售课程：让客户开启基金投资、基金营销沟通技巧、专业KYC。

基金销售互动提升实操-私域定制系列课程：基金基础能力提升（面授学习）、基金实战（落地营销）和基金营销标准化方案制作（案例大赛）三大板块

Ø 实战类-交易方向

宏观分析：2016年投资策略、2017年投资策略、2018年投资策略、2019年投资策略、2020年投资策略、2021年投资策略

技术分析：必备形态学、巧用蜡烛图、macd老办法新用

Ø 实战类-资产配置类

特许私人财富管理师-资商课程（资产配置）

Ø 大学类

金融科技通识

大学生职业规划

【研发视频课程】：

中级经济师（金融）课程、AFP、理财规划师三级、二级、一级课程、银行从业资格考试、证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试课程、大学生职业规划课程。

【所写书籍】：

出版《金融理论与实践：从业资格考试短期强化辅导系列》基金教材。包括：基金从业法律法规、职业道德与业务规范；证券投资基金基础知识；股权投资基金基础知识。

《必考知识点100例》系列书籍，包括：

基金从业法律法规、职业道德与业务规范《必考知识点100例》、证券投资基金基础知识《必考知识点100例》、金融市场基础知识《必考知识点100例》、证券市场法律法规《必考知识点100例》、银行业法律法规与综合能力《必考知识点100例》、个人理财《必考知识点100例》

“财金通”从业资格课程考试“胜”经系列丛书，包括：

基金从业法律法规、职业道德与业务规范、证券投资基金基础知识、金融市场基础知识、证券市场法律法规、银行业法律法规与综合能力、个人理财

【服务客户】：

国有银行

建设银行总行、建设银行宁波分行、工商银行嘉兴支行、工商银行双流支行、农业银行南宁分行、农业银行桂林分行、中国银行吉林分行

股份制银行

中信银行杭州分行、中信银行天津分行、中信银行呼和浩特分行、浦发银行江苏分行、厦门银行

三方财富

诺亚财富、海银财富

邮银金融-省级

河北邮政、江苏邮政、贵州邮政、重庆邮政、山西邮政、湖北邮政、天津邮政、四川邮政、湖南邮政

大连邮储、湖北邮储、重庆邮储

高校

东北财经大学、陕西师范大学、江西财经大学、天津科技大学、吉首大学、武汉学院、湖北商贸学院、武汉工商学院、湖北大学知行学院、武汉华夏理工学院、西安财经大学行知学院、重庆工商大学融智学院

【学员反馈】：

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