理财规划师多少分过(理财规划师多少分及格)

winter 2024年10月23日 13:24 0

人寿保险的RFP持有人曝光理财规划师的薪资待遇！最近小编和一位保险行业的朋友聊天时，突然谈到了薪资问题，他是一名高管，也是一名RFP持有人，因此他的收入非常不错，通过交谈小编对RFP有了新的认识，感慨之下小编总结了这一篇关于RFP持有人的薪资内容。

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理财规划师职业介绍

理财规划师又称金融理财策划师或理财顾问，就是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。

理财规划师工资待遇及月薪是多少?RFP理财规划师证书目前在招聘市场非常吃香，大部分薪资都在12K-20K这个水平左右，待遇可以说是非常不错了，具体情况如下：

全国各地理财规划师的薪资待遇有所不同，具体根据当地的情况和具体的需求决定，但是总体来说理财规划师的收入还是非常可观的。综合看来理财规划师未来发展前景广阔，而且薪资待遇优厚，重要的是如今理财市场上人才缺口很大，这对于想要报考RFP理财规划师的考生来说是个不错的时机，早报考早拿证，才能早日踏入金融理财行业的大门。

相对国内其他的理财证书，RFP更注重理论在现实中的应用，更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系，包含财务策划原理，投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程，内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面，全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后，能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，量身定制专属于客户的产品，真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

如今理财行业的从业者(包括银行、保险、投资行业)，想要获得理财的“从业证”，一般都会考虑RFP，因为这个证书同样是国家所认可的，而且根据目前理财行业的需求，RFP证书所包含的内容会更加全面，无论银行或者是其他金融机构的从业者，都适合考取来提高职场的竞争力。

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师(RFP)是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP学什么?

RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，金程RFP课程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。

RFP课程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

拥有RFP资格，可从事哪方面的工作?

RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。

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