【推荐】前三季度兴业基金旗下混合基金表现优异兴业聚利基金

新华网上海10月13日电 三季度收官，公募基金前三季度成绩单火热出炉。WIND数据显示，截至9月30日，今年以来发行份额最多、最受投资者青睐的是混合型基金，其中兴业基金脱颖而出，旗下5只混合基金今年以来平均收益率达8.31%，在可比基金公司中排名首位。

从单只基金业绩来看，同样来自WIND数据统计，截至9月30日，兴业聚利今年以来收益率达27.85%，在全部偏股型基金中排名第1。另据银河证券数据统计，截至9月30日，兴业聚利过去一年净值增长率32.34%、在155只同类产品中排名第2，其成立以来累计净值增长率已达46.9%。兴业基金旗下另外两只“聚”系列基金也表现不俗，兴业聚惠A、兴业聚优今年以来净值增长率分别为12.55%和9.01%，分别在同类型基金中排名第6和第9。

兴业基金旗下“聚系列”混合基金业绩绽放，与产品特点及投资理念有关。据了解，兴业基金“聚”系列都属于灵活配置混合型，其股票仓位都可在0到95%之间灵活调整，可运用丰富的手段搭建资产组合、把握大类资产配置。但与一般印象中混合型基金偏权益不同，债券投资在“聚系列”产品中占有重要地位，“聚系列”基金更像是一种“债券+”产品，配置债券相对降低了基金的波动风险，而比普通债券基金更广泛的投资范围，使“聚系列”基金在努力增厚组合收益方面有了更丰富的策略和手段，其优势在于既可以投资纯债获取票息收益，又可以参与新股申购增厚收益。打新实行新规则后，不需要冻结资金，中签率下降，这时公募基金作为专业机构相比于普通个人的优势就显露了。在利率下行的背景下，“债券+”的策略可较好地兼顾投资者对风险收益的需求偏好。

债券投资方面，从半年报等公开信息可见，“聚”系列基金可谓标准的“利率债控”，主要投资政策性金融债、国债，把握利率债的波段机会，规避信用风险。权益投资方面，则秉持绝对收益的理念，兴业“聚系列”基金在个股选择、建仓节奏、仓位控制等实际操作中更注重平衡，在波动较大的权益类市场中寻求风险和收益的最优组合构建。

值得一提的是，和一般混合型基金的基金经理都属于权益投资部门不同，“聚”系列的基金经理都来自兴业基金的固定收益投资部。作为一家银行系基金公司，兴业基金以固定收益投资见长，截至最新，其管理固收类资产总规模已超1700亿元。据了解，兴业基金拥有37人的固定收益投研团队，其中专职信用研究员8人、交易员8人，成熟完善的信用评估体系和严格的风控体系使该公司截至目前所有主动管理的债券投资未发生任何信用违约事件。同时我们注意到，兴业基金旗下的兴业定开债基、兴业收益增强偏债基金今年以来的业绩表现也十分抢眼，在全市场同类基金的排名都在前20%左右，而同样由固收团队管理的兴业保本基金在三季度也获得了3.78%的绝对回报，在所有94只保本基金中排名第5。

业内人士分析，今年以来无风险利率水平下滑、债市信用风险暴露、股市震荡剧烈，混合型基金凭借其灵活的策略，可在股票、债券投资领域游刃有余，也成为今年最受投资者青睐的基金品种。WIND数据显示，截至9月30日，今年以来混合型基金发行份额达3481亿份，占全部新发基金的53.94%。不过，混合基金业绩分化较大，投资者需根据业绩表现和策略定位进行选择，以实现在低利率环境下既严控风险又追求稳健的资产保值增值。

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